今日外围市场集体调整，A股科技走出独立行情。日前，工信部发布Claude Code编程工具风险提示，信创板块大涨！信创ETF汇添富(560850)、软件ETF汇添富（159590）双双涨近3%。热门成分股多数飘红：深信服20CM涨停，浪潮信息涨停，拓维信息涨超7%，金山办公涨超5%，中科曙光涨近5%（成分股仅做展示，不作为个股推介）。
消息面上，7月8日，工信部NVDB平台发布风险提示，AI编程工具Claude Code（版本2.1.91至2.1.196）内置监控机制，未经用户同意向远程服务器回传地域、身份标识等敏感信息，构成严重安全隐患。
信创板块应声大涨。“信创”（信息技术应用创新）的核心目的，恰恰是通过自主研发，将基础硬件、操作系统、数据库和应用软件国产化，从根本上解决国外技术产品可能存在的“安全后门”与断供风险。
此外，AI算力需求持续兑现业绩高增长，浪潮信息上半年盈利实现翻倍式爆发。7月7日晚间，浪潮信息披露2026年半年度业绩预告，预计归母净利润26亿元至31亿元，同比增长226%至288%；扣非净利润预计20.55亿元至25.55亿元，同比增长206%至280%。按区间中值测算，28.5亿元的半年净利规模不仅创上市以来同期历史新高，更已超过去年全年24.13亿元的水平。单季度看，二季度归母净利润预计达19.95亿元至24.95亿元，环比增幅高达230%至312%，创单季盈利新高。
对于业绩大幅增长的核心逻辑，浪潮信息表示，上半年算力行业整体处于上行周期，公司紧抓市场发展机遇，锚定市场需求持续发力。一方面加大产品技术创新力度，不断完善全产品线布局，持续提升产品附加值；另一方面强化供应链保障能力，优化客户服务体系，多维度举措共同驱动经营规模与盈利水平同步大幅提升。
根据业内透露，将于今年秋季发布的Mate90系列，计划搭载基于韬定律的新款芯片，此举有望进一步强化市场对国产芯片全链条自主突破的信心。
工信部统计显示，2026年前五个月，国内软件业务总收入突破6万亿元，同比增长10.3%，云计算、大数据相关服务增速更是超过12%，产业规模仍在稳步扩张。
国盛证券指出，当前计算机软件板块估值处于近三年中位偏低区间，公募持仓配置比例处于历史低位，板块下行空间有限，悲观情绪充分释放；软件企业智能化转型持续推进，AI相关增值收入占比稳步抬升，下半年重点关注两条主线，一是估值低位、订单持续落地的信创基础软件、金融IT软件，二是AI变现路径清晰的AI调度、智能编程、行业Agent软件，市场资金存在从高位算力硬件向低位软件切换的机会。
【存储&IT基建看信创，AI智能体看软件！】
资料显示，信创ETF汇添富（560850）跟踪中证信创指数，与全市场其他指数相比，存储龙头占比更高，指数第一大重仓股为佰维存储，第二大重仓股为海光信息，两大存储龙头占比高达13.34%！此外，IT基建相关的计算机软件和云服务等占比亦较高，软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。习惯场外申购、定投的投资者，可关注信创ETF汇添富的场外联接基金（A类：021602；C类：021603）。
【信创ETF汇添富（560850）标的指数前十大重仓股】
数据来源：中证指数公司，截至2026.7.7
硬件为基，软件为核。软件ETF汇添富（159590）标的指数“AI应用”含量35.22%，“智能体”含量39.3%，在全市场软件赛道占比更高！软件ETF汇添富（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链！指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务全面覆盖！习惯场外申购、定投的投资者，可关注软件ETF汇添富的场外联接（A类：023254；C类：023255）。
截至2026/1/16
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